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Kurzinhalt: Zamorra und Nicole werden von Zentauren aus dem Château nach San entführt. Zamorra soll als Führer der Magischen die Zentauren zum Sieg über die Menschen führen. Nicole wird als Druckmittel verwandt falls sich Zamorra weigert. Prahil Gi (Girad) bekommt die Meldung von Zamorras Ankunft bei den Zentauren. Beschließt Nefir (Tan) damit zu beauftragen Nicole und Zamorra zu töten, wenn sie sie nicht aus der Zentauren Armee befreien kann. Die Zentauren „Göttin“ Araki zwingt Zamorra zur Zusammenarbeit. Sie wird kurz danach von Zamorra niedergeschlagen, der durch einen sich dabei zeigenden Geheimgang flieht. Er entdeckt dabei eine Höhle mit Aufzeichnungen über die Geschichte der Zentauren seit Ca 2000 Jahren. Nicole wird durch den Affen Recon, dem Geheimdienstchef von Prahil Gi, befreit. Auf der Flucht wird Recon von Menschen schwer verletzt, Nicole von einem Ewigen gefangen genommen. Der ihr erzählte das er Anxim-Ha schuf um die Magischen auf dieser Welt zu vernichten. Er verfolgte Araki schon seit Zeus' Zeiten auf der Erde und ging mit ihnen über Merlins Weltentor nach San. Als Zentauren die Menschen angreifen zerstört Prahil die Dhyarra der Ewigen, die daraufhin genau wie Prahil sterben. Das rettet Zamorra vor Wahnsinn aus einem Dhyarraschock. Mit einem gefundenen Blaster betäubt Zamorra die angreifenden Zentauren. Recon überreicht Zamorra ein Buch von Prahil Gi, das die Verbindung zu Merlin erklärt. (Die Zentauren zogen von Griechenland nach Schottland, Merlin öffnete ein Weltentor nach San für Menschen und Zentauren).
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